Wann du Kundenprofile zusammenführen solltest
Manchmal hat ein Spieler mehrere Kundenprofile in deiner Anlage. Das passiert oft, wenn sich Spieler für Kurse oder Aktivitäten anmelden und Informationen angeben, die nicht mit ihrem bestehenden Profil übereinstimmen. Da die Angaben nicht übereinstimmen, erstellt das System ein neues Profil, anstatt es mit dem bestehenden zu verknüpfen.
So führst du Profile zusammen
- Gehe zu Kunden.
- Suche nach der E-Mail-Adresse oder dem Namen des Spielers.
- Wähle die Profile aus, die du zusammenführen möchtest (mindestens 2).
- Klicke auf Aktion auswählen > Zusammenführen.
- Wähle den Hauptkunden – das ist das Profil, das behalten wird. Alle Informationen der anderen Profile werden damit zusammengeführt.
- Überprüfe die Zusammenführungsvorschau, um zu sehen, wie das kombinierte Profil aussehen wird.
- Klicke auf Bestätigen, um die Zusammenführung abzuschließen.
Was passiert bei einer Zusammenführung
- Die Informationen des Hauptkunden haben Vorrang. Felder von Nebenkunden füllen nur Lücken (leere Felder beim Hauptkunden).
- Nebenkunden werden archiviert (nicht gelöscht), sodass ein Prüfpfad vorhanden ist.
- Der Nebenkunde wird von seinem MATCHi-Benutzerkonto getrennt.
- Gruppenmitgliedschaften von Nebenkunden werden entfernt.
- Aktive Mitgliedschaften bei Nebenkunden werden deaktiviert, aber der Mitgliedschaftsverlauf bleibt erhalten.
- War der Nebenkunde Teil einer Mitgliedschaftsfamilie, wird er von der Familie getrennt. War er der Familienansprechpartner, wird diese Rolle einem anderen Familienmitglied übertragen.
Was NICHT zusammengeführt wird
Nur grundlegende Kundeninformationen (Name, Adresse, etc.) werden automatisch zusammengeführt. Folgendes wird nicht auf den Hauptkunden übertragen:
- Buchungen – bleiben mit dem ursprünglichen (jetzt archivierten) Kunden verknüpft
- Rechnungen und Bestellungen
- Wertkarten und Stempelkarten
- Kursteilnahmen – bleiben beim archivierten Nebenkunden
Falls du Buchungen, Wertkarten oder andere Datensätze zum zusammengeführten Kunden verschieben musst, wende dich für manuelle Unterstützung an support@matchi.se.
Zusammengeführte Felder
Diese Felder werden bei der Zusammenführung berücksichtigt (der Hauptwert wird behalten, falls vorhanden, sonst wird der Nebenwert verwendet):
- Name, Firmenname, Ansprechpartner
- Adresse, Telefon, Handy
- Geburtsdatum, Personennummer, Organisationsnummer, USt-IdNr.
- Rechnungsadressdetails (Adresse, Stadt, PLZ, Kontakt, E-Mail, Telefon)
- Vormund-Informationen (Name, E-Mail, Telefon – für Jugendspieler)
- Notizen, Website
- MATCHi-Benutzerverbindung
Gut zu wissen
- Die Zusammenführung wird als eine einzige Transaktion verarbeitet – falls etwas schiefgeht, werden alle Änderungen rückgängig gemacht und keine Daten gehen verloren.
- Du kannst mehr als zwei Kunden gleichzeitig zusammenführen. Wähle alle Duplikate aus und sie werden alle mit dem gewählten Hauptkunden zusammengeführt.
- Archivierte Nebenkunden können zur Referenz weiterhin im Kundenarchiv gefunden werden.