Een klant bewerken
Elke klant heeft een profiel dat je kunt bewerken om contactgegevens, lidmaatschap, groepslidmaatschap en meer bij te werken.
Het klantprofiel vinden
Je kunt op twee manieren naar een klantprofiel gaan:
- Via het klantenregister: Ga naar Klanten en zoek op naam, e-mail of klantnummer. Klik op de naam van de klant in de lijst.
- Snelzoeken: Klik op het vergrootglas naast de locatienaam linksboven. Voer de naam, e-mail of klantnummer van de klant in en klik op het resultaat.
Wat je kunt bewerken
In het klantprofiel kun je het volgende bijwerken:
- Persoonlijke gegevens – naam, e-mail, telefoon, geboortedatum, geslacht
- Adres – straat, plaats, postcode, land
- Bedrijfsgegevens – voor klanten van het type organisatie
- Factuuradres – apart adres voor facturering
- Voogdinformatie – voor minderjarigen (tot twee voogden)
- Notities – interne notities alleen zichtbaar voor beheerders
Koppelen aan een MATCHi-account
Als een klant nog niet gekoppeld is aan een MATCHi-gebruikersaccount, kun je deze handmatig koppelen vanaf de profielpagina. Dit verbindt het klantprofiel van de locatie met het MATCHi-account van de speler, waardoor online boeken en de Groene M-indicator mogelijk worden.
Je kunt een klant ook ontkoppelen van hun gebruikersaccount indien nodig.
Secties van het klantprofiel
De profielpagina toont een volledig overzicht van de activiteit van de klant:
- Bestellingen en betalingsgeschiedenis
- Abonnementen
- Lidmaatschappen
- Facturen
- Gerelateerde klanten bij andere locaties in jouw faciliteitsgroep