Klantenregister
Het klantenregister vormt de basis van je accommodatiebeheer. Het bevat alle klanten die ooit een boeking hebben gemaakt of handmatig zijn toegevoegd door een beheerder.
Ga naar Klanten voor een overzicht van je klantenbestand. Het register is onderverdeeld in tabbladen:
- Actieve klanten – alle huidige klanten
- Leden – klanten met een actief lidmaatschap
- Gearchiveerd – klanten die zijn gearchiveerd of samengevoegd
Klanten zoeken
Gebruik het zoekvak om klanten te vinden op naam, e-mail of klantnummer. Je kunt de lijst ook filteren op:
- Geslacht
- Klanttype – particulier of bedrijf
- Groep – filter op klantengroep
- Lidmaatschapstatus – betaald, onbetaald, geannuleerd, enz.
- Seizoen – klanten die actief zijn in een bepaald seizoen
- Geboortejaar
- Laatste activiteit – filter op wanneer de klant voor het laatst actief was
- MATCHi-verbinding – of de klant is gekoppeld aan een MATCHi-gebruikersaccount (zie Groene M)
Klantprofiel
Klik op een klantnaam om het profiel te openen. Hier zie je:
- Contactgegevens en persoonlijke informatie
- Boekingen en bestellingen
- Abonnementen
- Lidmaatschappen
- Facturen
- Groepslidmaatschappen
- Gerelateerde klanten bij andere accommodaties in je faciliteitsgroep
Bulkacties
Selecteer een of meer klanten en gebruik Actie selecteren om bulkacties uit te voeren. Zie Kies actie voor alle beschikbare opties.
Klanten exporteren
Je kunt je klantenlijst exporteren naar Excel voor verdere analyse. De export wordt op de achtergrond uitgevoerd en je krijgt een melding wanneer het bestand klaar is om te downloaden.