Når du bør slå sammen kundeprofiler
En spiller kan noen ganger ha flere kundeprofiler på anlegget ditt. Dette skjer ofte når spillere melder seg på kurs eller aktiviteter og oppgir informasjon som ikke samsvarer med den eksisterende profilen. Siden detaljene ikke stemmer, oppretter systemet en ny profil i stedet for å koble til den eksisterende.
Hvordan slå sammen
- Gå til Kunder.
- Søk etter spillerens e-postadresse eller navn.
- Velg profilene du vil slå sammen (minimum 2).
- Klikk Velg handling > Slå sammen.
- Velg primærkunden – dette er profilen som beholdes. All informasjon fra de andre profilene slås sammen inn i denne.
- Se gjennom forhåndsvisningen av sammenslåingen for å se hvordan den kombinerte profilen vil se ut.
- Klikk Bekreft for å fullføre sammenslåingen.
Hva skjer under en sammenslåing
- Primærkundens informasjon har prioritet. Sekundærkundens felt fyller bare inn tomme felt på primærkunden.
- Sekundærkunder blir arkivert (ikke slettet), slik at det finnes et revisjonsspor.
- Sekundærkunden kobles fra sin MATCHi-brukerkonto.
- Gruppemedlemskap fra sekundærkunder fjernes.
- Aktive medlemskap på sekundærkunder deaktiveres, men medlemskapshistorikken bevares.
- Hvis sekundærkunden var del av en medlemskapsfamilie, kobles de fra familien. Hvis de var familiekontakten, overføres den rollen til et annet familiemedlem.
Hva som IKKE slås sammen
Kun grunnleggende kundeinformasjon (navn, adresse osv.) slås sammen automatisk. Følgende overføres ikke til primærkunden:
- Bookinger – forblir koblet til den opprinnelige (nå arkiverte) kunden
- Fakturaer og bestillinger
- Verdikort og klippekort
- Kursdeltakelser – forblir på den arkiverte sekundærkunden
Hvis du trenger å flytte bookinger, verdikort eller andre poster til den sammenslåtte kunden, kontakt support@matchi.se for manuell hjelp.
Sammenslåtte felt
Følgende felt vurderes under sammenslåingen (primærverdien beholdes hvis den finnes, ellers brukes sekundærverdien):
- Navn, firmanavn, kontaktperson
- Adresse, telefon, mobiltelefon
- Fødselsdato, personnummer, organisasjonsnummer, MVA-nummer
- Fakturaadressedetaljer (adresse, by, postnummer, kontakt, e-post, telefon)
- Foresattinformasjon (navn, e-post, telefon – for juniorspillere)
- Notater, nettside
- MATCHi-brukertilkobling
Godt å vite
- Sammenslåingen behandles som en enkelt transaksjon – hvis noe går galt, rulles alle endringer tilbake og ingen data går tapt.
- Du kan slå sammen mer enn to kunder om gangen. Velg alle duplikater, og de slås alle sammen til den valgte primærkunden.
- Arkiverte sekundærkunder kan fortsatt finnes i kundearkivet for referanse.