Quand fusionner des profils clients
Il arrive qu'un joueur ait plusieurs profils clients dans votre établissement. Cela se produit souvent lorsque les joueurs s'inscrivent à des cours ou des activités et fournissent des informations qui ne correspondent pas à leur profil existant. Comme les informations ne correspondent pas, le système crée un nouveau profil au lieu de le lier à celui existant.
Comment fusionner
- Allez dans Clients.
- Recherchez l'adresse e-mail ou le nom du joueur.
- Sélectionnez les profils que vous souhaitez fusionner (minimum 2).
- Cliquez sur Choisir une action > Fusionner.
- Choisissez le client principal – c'est le profil qui sera conservé. Toutes les informations des autres profils y seront fusionnées.
- Vérifiez l'aperçu de la fusion pour voir à quoi ressemblera le profil combiné.
- Cliquez sur Confirmer pour terminer la fusion.
Ce qui se passe lors d'une fusion
- Les informations du client principal sont prioritaires. Les champs des clients secondaires ne complètent que les champs vides du client principal.
- Les clients secondaires sont archivés (et non supprimés) afin de conserver une piste d'audit.
- Le client secondaire est dissocié de son compte utilisateur MATCHi.
- Les appartenances aux groupes des clients secondaires sont supprimées.
- Les adhésions actives des clients secondaires sont désactivées, mais l'historique des adhésions est conservé.
- Si le client secondaire faisait partie d'une famille d'adhésion, il est dissocié de la famille. S'il était le contact de la famille, ce rôle est réattribué à un autre membre de la famille.
Ce qui n'est PAS fusionné
Seules les informations de base du client (nom, adresse, etc.) sont fusionnées automatiquement. Les éléments suivants ne sont pas transférés vers le client principal :
- Réservations – elles restent liées au client d'origine (désormais archivé)
- Factures et commandes
- Cartes prépayées et cartes d'abonnement
- Participations aux cours – elles restent sur le client secondaire archivé
Si vous devez déplacer des réservations, des cartes prépayées ou d'autres enregistrements vers le client fusionné, contactez support@matchi.se pour obtenir de l'aide.
Champs fusionnés
Les champs suivants sont pris en compte lors de la fusion (la valeur du client principal est conservée si elle existe, sinon la valeur du client secondaire est utilisée) :
- Nom, nom de société, personne de contact
- Adresse, téléphone, téléphone portable
- Date de naissance, numéro personnel, numéro d'organisation, numéro de TVA
- Détails de l'adresse de facturation (adresse, ville, code postal, contact, e-mail, téléphone)
- Informations du tuteur (nom, e-mail, téléphone – pour les joueurs juniors)
- Notes, site web
- Connexion utilisateur MATCHi
Bon à savoir
- La fusion est traitée comme une transaction unique – si quelque chose se passe mal, toutes les modifications sont annulées et aucune donnée n'est perdue.
- Vous pouvez fusionner plus de deux clients à la fois. Sélectionnez tous les doublons et ils seront tous fusionnés dans le client principal choisi.
- Les clients secondaires archivés restent consultables dans les archives clients pour référence.