Cuándo fusionar perfiles de clientes
A veces un jugador puede tener varios perfiles de cliente en su instalación. Esto ocurre frecuentemente cuando los jugadores se inscriben en cursos o actividades y proporcionan información que no coincide con su perfil existente. Como los datos no coinciden, el sistema crea un nuevo perfil en lugar de vincularlo al existente.
Cómo fusionar
- Vaya a Clientes.
- Busque la dirección de correo electrónico o el nombre del jugador.
- Seleccione los perfiles que desea fusionar (mínimo 2).
- Haga clic en Seleccionar acción > Fusionar.
- Elija el cliente principal – este es el perfil que se conservará. Toda la información de los otros perfiles se fusionará en él.
- Revise la vista previa de la fusión para ver cómo quedará el perfil combinado.
- Haga clic en Confirmar para completar la fusión.
Qué ocurre durante una fusión
- La información del cliente principal tiene prioridad. Los campos de los clientes secundarios solo rellenan los vacíos (campos vacíos en el principal).
- Los clientes secundarios se archivan (no se eliminan) para que exista un registro de auditoría.
- El cliente secundario se desvincula de su cuenta de usuario de MATCHi.
- Las membresías de grupo de los clientes secundarios se eliminan.
- Las membresías activas de los clientes secundarios se desactivan, pero el historial de membresía se conserva.
- Si el cliente secundario era parte de una familia de membresía, se desvincula de la familia. Si era el contacto de la familia, ese rol se reasigna a otro miembro de la familia.
Qué NO se fusiona
Solo la información básica del cliente (nombre, dirección, etc.) se fusiona automáticamente. Lo siguiente no se transfiere al cliente principal:
- Reservas – permanecen vinculadas al cliente original (ahora archivado)
- Facturas y pedidos
- Tarjetas de fondos y tarjetas de abono
- Participaciones en cursos – permanecen en el cliente secundario archivado
Si necesita mover reservas, tarjetas de fondos u otros registros al cliente fusionado, contacte con support@matchi.se para asistencia manual.
Campos fusionados
Los siguientes campos se tienen en cuenta durante la fusión (se conserva el valor del principal si existe; de lo contrario, se usa el valor del secundario):
- Nombre, nombre de empresa, persona de contacto
- Dirección, teléfono, teléfono móvil
- Fecha de nacimiento, número personal, número de organización, número de IVA
- Datos de dirección de facturación (dirección, ciudad, código postal, contacto, correo electrónico, teléfono)
- Información del tutor (nombre, correo electrónico, teléfono – para jugadores junior)
- Notas, sitio web
- Conexión de usuario MATCHi
Información útil
- La fusión se procesa como una transacción única – si algo sale mal, todos los cambios se revierten y no se pierde ningún dato.
- Puede fusionar más de dos clientes a la vez. Seleccione todos los duplicados y se fusionarán en el principal elegido.
- Los clientes secundarios archivados aún se pueden encontrar en el archivo de clientes como referencia.