Archivar vs eliminar
Eliminar un cliente es un proceso en dos pasos: primero archivar, luego eliminar. Esto previene la eliminación accidental de clientes activos.
- Archivar – una desactivación temporal. El registro del cliente se conserva y puede restaurarse más tarde. Sin embargo, las membresías, la pertenencia a grupos y la vinculación con el usuario de MATCHi se eliminan inmediatamente.
- Eliminar – una eliminación permanente. Toda la información personal se anonimiza y la acción no se puede deshacer.
Cómo archivar un cliente
- Vaya a Clientes.
- Busque el cliente que desea eliminar.
- Seleccione el cliente marcando la casilla junto a su nombre.
- Vaya a Seleccionar acción y haga clic en Archivar.
- Haga clic en Confirmar.
Qué ocurre al archivar
- El cliente se mueve a la pestaña Archivo y ya no aparece en las búsquedas regulares.
- El cliente se desvincula de su cuenta de usuario de MATCHi.
- Todas las membresías activas se eliminan. Si el cliente era parte de una membresía familiar, se desvincula de la familia.
- El cliente se elimina de todos los grupos.
- Las reservas, facturas y participaciones en cursos existentes no se ven afectadas.
Restaurar un cliente archivado
- Vaya a la pestaña Archivo en el registro de clientes.
- Seleccione el cliente archivado.
- Vaya a Seleccionar acción y haga clic en Restaurar.
El cliente reaparece en la lista de clientes activos. Note que las membresías y la pertenencia a grupos que se eliminaron durante el archivado no se restauran automáticamente; deberá recrearlas manualmente.
Cómo eliminar un cliente
Solo los clientes archivados pueden ser eliminados.
- Vaya a la pestaña Archivo en el registro de clientes.
- Seleccione el cliente archivado.
- Vaya a Seleccionar acción y haga clic en Eliminar clientes.
- Haga clic en Confirmar.
Qué ocurre al eliminar
La eliminación anonimiza permanentemente el registro del cliente. El sistema:
- Reemplaza el nombre del cliente por "removed" y borra toda la demás información personal (correo electrónico, teléfono, dirección, número personal, datos del tutor).
- Elimina al cliente de todas las participaciones en cursos.
- Elimina cualquier membresía y pertenencia a grupos restantes.
- Conserva el registro anonimizado en la base de datos para fines de auditoría (el historial de reservas y las referencias de facturas se preservan).
Esta acción no se puede deshacer.
Eliminar múltiples clientes
Puede archivar y eliminar clientes de forma masiva:
- Utilice el filtro de Última actividad para encontrar clientes que no han estado activos durante mucho tiempo.
- Seleccione todos los clientes coincidentes usando las casillas de verificación.
- Archívelos primero, luego cambie a la pestaña Archivo y elimínelos.
Restricciones
- Un cliente con reservas futuras no puede ser eliminado. Cancele o mueva sus reservas futuras primero.
- Los clientes archivados siempre pueden ser restaurados, pero los clientes eliminados no.