Opprette fakturaer
Du kan opprette fakturaer for de fleste typer kostnader: vanlige bookinger, sponsorer, kurs, aktiviteter, varer og egendefinerte kostnader. For abonnementer og medlemskap, se de egne artiklene.
Faktureringsprosessen har to hovedtrinn: først oppretter du fakturarader (også kalt fakturagrunnlag), deretter lager du de faktiske fakturaene. Fakturarader er ikke fakturaer før du manuelt lager fakturaer fra dem. Dette gjør at du kan kombinere flere ulike kostnader på samme faktura – for eksempel, hvis en kunde trenger å betale for både et medlemskap og et kurs, kan de vises på en faktura i stedet for å motta to separate fakturaer.
Merk: Sjekk at du har opprettet alle nødvendige fakturarader før du lager fakturaer. Når en faktura er opprettet, kan den ikke brytes ned til fakturarader igjen.
Opprette fakturarader
Fakturarader er de individuelle linjeelementene. Du kan opprette dem på flere måter:
Fra Kunder-fanen
Dette er den enkleste metoden for å fakturere flere kunder samtidig:
- Gå til Kunder.
- Filtrer kundene du vil fakturere (f.eks. etter gruppe eller bestemt kunde).
- Velg kundene.
- Gå til Velg handling og klikk på Opprett fakturarad.
- Fyll inn detaljene: beskrivelse, pris, MVA, antall og eventuell rabatt.
Fra Fakturering-siden
- Gå til Administrasjon > Fakturering.
- Klikk på Opprett fakturarad.
- Velg kunden og fyll inn raddetaljene.
Lage fakturaen
Når du har fakturarader, lager du fakturaen:
Fra Fakturering-siden
- Gå til Administrasjon > Fakturering.
- Filtrer etter kunde eller bruk standardvisningen for å se ubetalte rader.
- Velg radene som skal inkluderes.
- Klikk på Opprett faktura.
- Sett fakturadato og forfallsdato.
- Legg til eventuell egendefinert tekst (valgfritt, maks 1000 tegn).
- Klikk på Lagre.
Fra en kundeside
- Gå til Kunder og søk etter kunden.
- Se kundens fakturarader under «fakturaelementer».
- Klikk på plusstegnet i «fakturaer»-boksen – systemet henter automatisk alle fakturarader for den kunden og lager en faktura.
Fakturaraddetaljer
Hver rad inneholder:
- Beskrivelse – hva kostnaden gjelder (maks 50 tegn).
- Pris – enhetsprisen.
- Antall – antall enheter.
- MVA – MVA-prosenten.
- Rabatt – en valgfri rabatt (beløp eller prosent).
- Konto – kontokoden (brukes for eksport og Fortnox-integrasjon).
Fakturagebyr
Hvis fakturagebyr er aktivert for anlegget ditt (under anleggsinnstillinger), legges en gebyrrad automatisk til på hver faktura.
Sende fakturaer
Etter at du har laget en faktura, kan du sende den via e-post eller skrive den ut som PDF. Velg fakturaer og klikk på Send for å starte sendeprosessen. Du kan tilpasse avsender-e-post og melding.
Eksportering
Fakturaer kan eksporteres i flere formater:
- CSV (reskontra) – standardeksportformat.
- Fakturajournal – regnskapsjournal med debet-/kreditposteringer.
- SIE Type 4 – svensk standard regnskapsformat.
- Betalingseksport – eksport av betalingsregistreringer.