Crear facturas
Puede crear facturas para la mayoría de los tipos de cargos: reservas regulares, patrocinadores, cursos, actividades, artículos y cargos personalizados. Para suscripciones y membresías, consulte los artículos dedicados.
El proceso de facturación tiene dos pasos principales: primero se crean las líneas de factura (también llamadas bases de factura) y luego se crean las facturas propiamente dichas. Las líneas de factura no son facturas hasta que usted crea manualmente las facturas a partir de ellas. Esto le permite combinar múltiples cargos diferentes en la misma factura; por ejemplo, si un cliente necesita pagar tanto una membresía como un curso, pueden aparecer en una sola factura en lugar de recibir dos facturas separadas.
Importante: Verifique que ha creado todas las líneas de factura necesarias antes de crear las facturas. Una vez creada una factura, no se puede descomponer de nuevo en líneas de factura.
Crear líneas de factura
Las líneas de factura son los conceptos individuales. Puede crearlas de varias formas:
Desde la pestaña Clientes
Este es el método más sencillo para facturar a varios clientes a la vez:
- Vaya a Clientes.
- Filtre los clientes que desea facturar (por ejemplo, por grupo o cliente específico).
- Seleccione los clientes.
- Haga clic en Seleccionar acción > Crear línea de factura.
- Complete los detalles: descripción, precio, IVA, cantidad y descuento opcional.
Desde la página de Facturación
- Vaya a Administración > Facturación.
- Haga clic en Crear línea de factura.
- Seleccione el cliente y complete los detalles de la línea.
Crear la factura
Una vez que tenga las líneas de factura, cree la factura:
Desde la página de Facturación
- Vaya a Administración > Facturación.
- Filtre por cliente o utilice la vista predeterminada para ver las líneas no pagadas.
- Seleccione las líneas a incluir.
- Haga clic en Crear factura.
- Establezca la fecha de la factura y la fecha de vencimiento.
- Añada un texto personalizado (opcional, máximo 1000 caracteres).
- Haga clic en Guardar.
Desde la página de un cliente
- Vaya a Clientes y busque al cliente.
- Vea las líneas de factura del cliente en "conceptos de factura".
- Haga clic en el signo más en el cuadro de "facturas"; el sistema recuperará automáticamente todas las líneas de factura de ese cliente y creará una factura.
Detalles de la línea de factura
Cada línea contiene:
- Descripción – el concepto del cargo (máximo 50 caracteres).
- Precio – el precio unitario.
- Cantidad – el número de unidades.
- IVA – el porcentaje de IVA.
- Descuento – un descuento opcional (importe o porcentaje).
- Cuenta – el código contable (utilizado para exportaciones e integración con Fortnox).
Gastos de facturación
Si los gastos de facturación están habilitados para su instalación (en la configuración de la instalación), se añade automáticamente una línea de gastos a cada factura.
Enviar facturas
Después de crear una factura, puede enviarla por correo electrónico o imprimirla como PDF. Seleccione las facturas y haga clic en Enviar para iniciar el proceso de envío. Puede personalizar el correo del remitente y el mensaje.
Exportar
Las facturas pueden exportarse en varios formatos:
- CSV (reskontra) – formato de exportación estándar.
- Diario de facturas – diario contable con asientos de débito/crédito.
- SIE Tipo 4 – formato contable estándar sueco.
- Exportación de pagos – exportación de registros de pago.