Flet kundeprofiler

Hvornår du skal flette kundeprofiler

Nogle gange kan en spiller have flere kundeprofiler på dit anlæg. Dette sker ofte, når spillere tilmelder sig kurser eller aktiviteter og angiver oplysninger, der ikke matcher deres eksisterende profil. Da oplysningerne ikke stemmer overens, opretter systemet en ny profil i stedet for at knytte til den eksisterende.

Sådan fletter du

1. Gå til Kunder.
2. Søg efter spillerens e-mailadresse eller navn.
3. Vælg de profiler, du vil flette (minimum 2).
4. Klik på Vælg handling > Flet.
5. Vælg den primære kunde – dette er den profil, der beholdes. Alle oplysninger fra de andre profiler flettes ind i den.
6. Gennemgå fletteforhåndsvisningen for at se, hvordan den kombinerede profil vil se ud.
7. Klik på Bekræft for at fuldføre fletningen.

Hvad sker der under en fletning

• Den primære kundes oplysninger har prioritet. Sekundære kundefelter udfylder kun tomme felter på den primære.
• Sekundære kunder arkiveres (slettes ikke), så der er et revisionsspor.
• Den sekundære kunde frakobles deres MATCHi-brugerkonto.
• Gruppemedlemskaber fra sekundære kunder fjernes.
• Aktive medlemskaber på sekundære kunder deaktiveres, men medlemskabshistorikken bevares.
• Hvis den sekundære kunde var del af en medlemskabsfamilie, frakobles de fra familien. Hvis de var familiekontakten, overdrages den rolle til et andet familiemedlem.

Hvad flettes IKKE

Kun grundlæggende kundeoplysninger (navn, adresse osv.) flettes automatisk. Følgende overføres ikke til den primære kunde:

• Bookinger – forbliver knyttet til den originale (nu arkiverede) kunde
• Fakturaer og ordrer
• Værdikort og klippekort
• Kursusdeltagelser – forbliver på den arkiverede sekundære kunde

Hvis du skal flytte bookinger, værdikort eller andre poster til den flettede kunde, kontakt [e-mail] for manuel assistance.

Felter der flettes

Følgende felter tages i betragtning under fletningen (primær værdi beholdes, hvis den findes, ellers bruges sekundær værdi):

• Navn, firmanavn, kontaktperson
• Adresse, telefon, mobiltelefon
• Fødselsdato, personnummer, organisationsnummer, momsnummer
• Fakturaadresseoplysninger (adresse, by, postnummer, kontakt, e-mail, telefon)
• Værge-oplysninger (navn, e-mail, telefon – for juniorspillere)
• Noter, hjemmeside
• MATCHi-brugerforbindelse

Godt at vide

• Fletningen behandles som en enkelt transaktion – hvis noget går galt, rulles alle ændringer tilbage, og ingen data går tabt.
• Du kan flette mere end to kunder på én gang. Vælg alle dubletter, og de flettes alle ind i den valgte primære.
• Arkiverede sekundære kunder kan stadig findes i kundearkivet til reference.