Lisää asiakas

Uuden asiakkaan lisääminen

1. Siirry kohtaan Asiakkaat.
2. Klikkaa Lisää mustassa palkissa.
3. Täytä Yleiset tiedot. Oikea sähköpostiosoite on tärkeä – sitä käytetään varausvahvistuksiin, kutsuihin ja viestintään.
4. Jos asiakkaalla tulee olla jäsenyys, lisää se profiilin tallentamisen jälkeen.
5. Voit lisätä asiakkaan ryhmään.
6. Klikkaa Tallenna.

Asiakastietokentät

Asiakasprofiili voi sisältää:

• Henkilötiedot – nimi, sähköposti, puhelin, matkapuhelin, syntymäaika, sukupuoli
• Osoite – katuosoite, kaupunki, postinumero, maa, kansalaisuus
• Yritystiedot – yrityksen nimi, yhteyshenkilö, Y-tunnus, ALV-numero
• Laskutusosoite – erillinen laskutusosoite, jos se poikkeaa pääosoitteesta
• Huoltajan tiedot – enintään kaksi huoltajaa nimellä, sähköpostilla ja puhelinnumerolla (alaikäisille)
• Henkilötunnus – kansallinen henkilötunnus (muoto riippuu paikan maa-asetuksista)

Asiakasnumero

Jokainen asiakas saa automaattisesti yksilöllisen asiakasnumeron. Numero kasvaa yhdellä jokaisen uuden asiakkaan kohdalla. Jos sinulla on esimerkiksi 100 asiakasta, seuraava saa numeron 101.

Asiakasnumerot ovat yksilöllisiä paikallasi eikä niitä voi muuttaa.

Automaattinen linkitys

Kun lisäät asiakkaan, järjestelmä tarkistaa, onko olemassa MATCHi-käyttäjä, jolla on sama sähköposti ja nimi. Jos löytyy, asiakasprofiili linkitetään automaattisesti käyttäjätiliin (näkyy Green M -merkkinä).