Añadir un nuevo cliente
- Vaya a Clientes.
- Haga clic en Añadir en la barra negra.
- Complete la Información general. Una dirección de correo electrónico válida es importante, ya que se usa para confirmaciones de reserva, invitaciones y comunicaciones.
- Si el cliente necesita una membresía, añádala después de guardar el perfil.
- También puede añadir al cliente a un grupo.
- Haga clic en Guardar.
Campos de información del cliente
Un perfil de cliente puede incluir:
- Información personal – nombre, correo electrónico, teléfono, teléfono móvil, fecha de nacimiento, género
- Dirección – calle, ciudad, código postal, país, nacionalidad
- Datos de empresa – nombre de la empresa, persona de contacto, número de organización, número de IVA
- Dirección de facturación – dirección de facturación separada si difiere de la dirección principal
- Información del tutor – hasta dos tutores con nombre, correo electrónico y teléfono (para menores)
- Número personal – número de identificación nacional (el formato depende de la configuración del país de la instalación)
Número de cliente
Cada cliente recibe un número único automáticamente. El número se incrementa en 1 por cada nuevo cliente. Por ejemplo, si tiene 100 clientes, el siguiente será el número 101.
Los números de cliente son únicos dentro de su instalación y no se pueden cambiar.
Vinculación automática
Cuando añade un cliente, el sistema verifica si existe un usuario MATCHi con un correo electrónico y nombre coincidentes. Si lo encuentra, el perfil del cliente se vincula automáticamente a la cuenta de usuario (indicado por la Green M).