Neuen Kunden hinzufügen
- Gehe zu Kunden.
- Klicke auf Hinzufügen in der schwarzen Leiste.
- Fülle die Allgemeinen Informationen aus. Eine korrekte E-Mail-Adresse ist wichtig – sie wird für Buchungsbestätigungen, Einladungen und Kommunikation verwendet.
- Falls der Kunde eine Mitgliedschaft haben soll, füge sie nach dem Speichern des Profils hinzu.
- Du kannst den Kunden zu einer Gruppe hinzufügen.
- Klicke auf Speichern.
Kundeninformationsfelder
Ein Kundenprofil kann enthalten:
- Persönliche Informationen – Name, E-Mail, Telefon, Handy, Geburtsdatum, Geschlecht
- Adresse – Straße, Stadt, Postleitzahl, Land, Nationalität
- Firmendaten – Firmenname, Ansprechpartner, Organisationsnummer, Umsatzsteuer-Nummer
- Rechnungsadresse – separate Rechnungsadresse, falls sie von der Hauptadresse abweicht
- Erziehungsberechtigte-Informationen – bis zu zwei Erziehungsberechtigte mit Name, E-Mail und Telefon (für Minderjährige)
- Personennummer – nationale ID-Nummer (Format hängt von den Ländereinstellungen des Veranstaltungsortes ab)
Kundennummer
Jeder Kunde bekommt automatisch eine eindeutige Kundennummer zugewiesen. Die Nummer erhöht sich um 1 für jeden neuen Kunden. Wenn du zum Beispiel 100 Kunden hast, bekommt der nächste die Nummer 101.
Kundennummern sind einzigartig innerhalb deines Veranstaltungsortes und können nicht geändert werden.
Automatische Verknüpfung
Wenn du einen Kunden hinzufügst, prüft das System, ob bereits ein MATCHi-Benutzer mit passender E-Mail und Name existiert. Falls vorhanden, wird das Kundenprofil automatisch mit dem Benutzerkonto verknüpft (angezeigt durch das Grüne M).