Oprettelse af fakturaer
Du kan oprette fakturaer for de fleste typer opkrævninger: almindelige bookinger, sponsorer, kurser, aktiviteter, varer og brugerdefinerede opkrævninger. For abonnementer og medlemskaber henviser vi til de dedikerede artikler.
Faktureringsprocessen har to hovedtrin: Først opretter du fakturalinjer (også kaldet fakturabaser), derefter opretter du de faktiske fakturaer. Fakturalinjer er ikke fakturaer, før du manuelt opretter fakturaer ud fra dem. Det giver dig mulighed for at kombinere flere forskellige opkrævninger på samme faktura – f.eks. hvis en kunde skal betale for både et medlemskab og et kursus, kan de stå på samme faktura i stedet for at modtage to separate fakturaer.
Sørg for at kontrollere, at du har oprettet alle nødvendige fakturalinjer, før du opretter fakturaer. Når en faktura er oprettet, kan den ikke opdeles i fakturalinjer igen.
Oprettelse af fakturalinjer
Fakturalinjer er de individuelle linjeposter. Du kan oprette dem på flere måder:
Fra fanen Kunder
Dette er den nemmeste metode til at fakturere flere kunder på én gang:
- Gå til Kunder.
- Filtrér de kunder, du vil fakturere (f.eks. efter gruppe eller specifik kunde).
- Vælg kunderne.
- Gå til Vælg handling > Opret fakturalinje.
- Udfyld detaljerne: beskrivelse, pris, moms, antal og eventuelt rabat.
Fra faktureringssiden
- Gå til Administration > Fakturering.
- Klik på Opret fakturalinje.
- Vælg kunden og udfyld linjedetaljerne.
Oprettelse af fakturaen
Når du har fakturalinjer, skal du oprette fakturaen:
Fra faktureringssiden
- Gå til Administration > Fakturering.
- Filtrér efter kunde eller brug standardvisningen for at se ubetalte linjer.
- Vælg de linjer, der skal inkluderes.
- Klik på Opret faktura.
- Angiv fakturadato og forfaldsdato.
- Tilføj eventuelt fritekst (valgfrit, maks 1000 tegn).
- Klik på Gem.
Fra en kundeside
- Gå til Kunder og søg efter kunden.
- Se kundens fakturalinjer under "fakturaposter".
- Klik på plustegnet i boksen "fakturaer" – systemet henter automatisk alle fakturalinjer for den kunde og opretter en faktura.
Fakturalinjedetaljer
Hver linje indeholder:
- Beskrivelse – hvad opkrævningen dækker (maks 50 tegn).
- Pris – enhedsprisen.
- Antal – antal enheder.
- Moms – momsprocenten.
- Rabat – en valgfri rabat (beløb eller procent).
- Konto – regnskabskoden (bruges til eksporter og Fortnox-integration).
Fakturagebyrer
Hvis fakturagebyrer er aktiveret for dit anlæg (under anlægsindstillinger), tilføjes en gebyrlinje automatisk til hver faktura.
Afsendelse af fakturaer
Når du har oprettet en faktura, kan du sende den via e-mail eller udskrive den som PDF. Vælg fakturaer og klik på Send for at starte afsendelsesworkflowet. Du kan tilpasse afsender-email og besked.
Eksport
Fakturaer kan eksporteres i flere formater:
- CSV (reskontra) – standardeksportformat.
- Fakturajournal – regnskabsjournal med debet/kreditposteringer.
- SIE Type 4 – svensk standardformat for regnskab.
- Betalingseksport – eksport af betalingsregistreringer.