MATCHi har en faktureringsmodul som kan användas för att skapa fakturaunderlag, fakturor och skicka ut dessa via e-post eller som utskrift. För att få tillgång till funktionen behöver man kontakta MATCHi. Man hittar till funktionen under fliken Administration > Fakturering.
Faktureringsförloppet
När en kund köper tjänster eller varor från er som ska faktureras skapar man först ett fakturaunderlag. När man förberett samtliga underlag för kunden kan man skapa själva fakturan. När fakturan är skapad kan den skickas till kunden via mail eller så kan de skrivas ut och skickas på posten. Det finns några funktioner som har egna förfaranden för att skapa underlag, de beskrivs nedan under rubrikerna Medlemskap och Abonnemang.
Själva förloppet ser ut som följer: Först görs ett fakturaköp > Samtliga fakturaunderlag skapas > fakturorna skapas (alla fakturaunderlag till samma kund kommer med på samma faktura) > fakturorna skickas till kunden via mail eller skrivs ut. Om ni använder ett integrerat bokföringssystem kommer fakturorna in dit så fort de är skapade, sedan skickas dem där ifrån istället för genom MATCHi.
Om fakturan skickas via mail ifrån MATCHi kommer den endast att nå en av kundens mailadresser, även om kunden angett båda fakturaadress och kontaktmail. Prioriteringen ser ut som följer:
- Första målsman
- Andre målsman
- Fakturaadress
- Kundens kontaktmail
För anläggningar med integration till externa bokföringssystem är prioriteringsordningen:
Som standard skickar vi med kundens e-postadress samt fakturamailadressen.
Om kunden saknar fakturamailadress men har en målsmansadress så skickar vi med kundens e-postadress och målsmans mailadress.
Om kunden saknar fakturamailadress och målsmansadress så skickar vi bara kundens e-postadress.
Notera att målsmans mailadresser inte används alls för fakturering via integrerade system.