Wat zijn groepen?
Met groepen kun je je klantenregister organiseren en segmenteren. Je kunt groepen gebruiken om klanten te filteren, berichten naar specifieke segmenten te sturen, facturen aan te maken, of klantcategorieën in te stellen voor speciale prijzen.
Een groep aanmaken
- Ga naar Beheer > Groepen.
- Klik op Toevoegen in de zwarte balk.
- Voer een naam in voor de groep (bijv. "VIP Leden", "Junioren", "Zakelijk").
- Voeg een beschrijving toe (optioneel, max. 1000 tekens).
- Klik op Opslaan.
Een groep bewerken
- Ga naar Beheer > Groepen.
- Klik op de groepsnaam.
- Pas de naam of beschrijving aan.
- Klik op Opslaan.
Groepsleden bekijken
Klik op een groep om een lijst te zien van alle klanten in die groep. Je kunt zoeken en filteren binnen de groep.
Een groep verwijderen
Om een groep te verwijderen, klik erop en klik dan op Verwijderen. Alle koppelingen tussen klanten en de groep worden weggenomen. De klanten zelf worden niet beïnvloed.
Als de groep wordt gebruikt in voorwaarden van prijslijsten of eisenprofielen, worden die verwijzingen ook weggenomen.
Klanten toevoegen aan groepen
Zie Hoe voeg je een klant toe aan een groep voor uitgebreide instructies.