Klanten aan groepen toevoegen
Groepen kun je gebruiken om je klantenregister te segmenteren voor filteren, berichten, facturatie en prijsstelling. Je kunt klanten op verschillende manieren aan groepen toevoegen.
Vanuit het klantprofiel
- Ga naar Klanten en open het klantprofiel.
- Zoek het gedeelte Groepen in het profiel.
- Klik op Toevoegen om de klant aan een groep toe te voegen.
- Selecteer de groep uit de lijst en bevestig.
Vanuit de klantenlijst (bulk)
- Ga naar Klanten.
- Filter op de klanten die je wilt toevoegen.
- Selecteer de klanten (vink de vakjes aan).
- Ga naar Actie selecteren en kies Toevoegen aan groep.
- Kies een of meer groepen.
- Bevestig om alle geselecteerde klanten aan de gekozen groepen toe te voegen.
Klanten uit groepen verwijderen
Vanuit het klantprofiel
Open het klantprofiel, zoek de groep en klik op Verwijderen.
Vanuit de klantenlijst (bulk)
- Ga naar Klanten.
- Selecteer de klanten die je uit een groep wilt verwijderen.
- Ga naar Actie selecteren en kies Verwijderen uit groep.
- Kies de groepen waaruit je wilt verwijderen en bevestig.