Kreiranje računa
Možete kreirati račune za većinu vrsta naknada: redovite rezervacije, sponzore, tečajeve, aktivnosti, robu i prilagođene naknade. Za pretplate i članstva pogledajte posebne članke.
Postupak fakturiranja ima dva glavna koraka: najprije kreirate stavke računa (poznate i kao osnove za fakturiranje), zatim kreirate stvarne račune. Stavke računa nisu računi dok ručno ne kreirate račune iz njih. To Vam omogućuje kombiniranje više različitih naknada na istom računu - primjerice, ako korisnik treba platiti i članstvo i tečaj, mogu se pojaviti na jednom računu umjesto da prima dva zasebna računa.
Pažljivo provjerite jeste li kreirali sve potrebne stavke računa prije kreiranja računa. Nakon što je račun kreiran, ne može se rastaviti natrag na stavke.
Kreiranje stavki računa
Stavke računa pojedinačne su stavke retka. Možete ih kreirati na nekoliko načina:
S kartice Korisnici
Ovo je najlakša metoda za fakturiranje više korisnika odjednom:
- Idite na Korisnici.
- Filtrirajte korisnike koje želite fakturirati (npr. po grupi ili određenom korisniku).
- Odaberite korisnike.
- Kliknite Odaberi radnju > Kreiraj stavku računa.
- Ispunite pojedinosti: opis, cijenu, PDV, količinu i opcionalni popust.
Sa stranice Fakturiranje
- Idite na Administracija > Fakturiranje.
- Kliknite Kreiraj stavku računa.
- Odaberite korisnika i ispunite pojedinosti stavke.
Kreiranje računa
Kada imate stavke računa, kreirajte račun:
Sa stranice Fakturiranje
- Idite na Administracija > Fakturiranje.
- Filtrirajte po korisniku ili koristite zadani prikaz za pregled neplaćenih stavki.
- Odaberite stavke za uključivanje.
- Kliknite Kreiraj račun.
- Postavite datum računa i datum dospijeća.
- Dodajte prilagođeni tekst (opcionalno, maksimalno 1000 znakova).
- Kliknite Spremi.
Sa stranice korisnika
- Idite na Korisnici i potražite korisnika.
- Pregledajte stavke računa korisnika pod "stavke računa".
- Kliknite znak plus u okviru "računi" - sustav će automatski dohvatiti sve stavke računa za tog korisnika i kreirati račun.
Pojedinosti stavke računa
Svaka stavka sadrži:
- Opis – za što se naplaćuje (maksimalno 50 znakova).
- Cijena – jedinična cijena.
- Količina – broj jedinica.
- PDV – postotak PDV-a.
- Popust – opcionalni popust (iznos ili postotak).
- Konto – računovodstvena šifra (koristi se za izvoz i integraciju sa sustavom Fortnox).
Naknade za fakturiranje
Ako su naknade za fakturiranje omogućene za Vaš objekt (pod postavkama objekta), stavka naknade automatski se dodaje svakom računu.
Slanje računa
Nakon kreiranja računa možete ga poslati e-poštom ili ispisati kao PDF. Odaberite račune i kliknite Pošalji za pokretanje procesa slanja. Možete prilagoditi e-poštu pošiljatelja i poruku.
Izvoz
Računi se mogu izvoziti u nekoliko formata:
- CSV (reskontra) – standardni format izvoza.
- Dnevnik računa – računovodstveni dnevnik s duguje/potražuje unosima.
- SIE Tip 4 – švedski standardni računovodstveni format.
- Izvoz plaćanja – izvoz zapisa o plaćanjima.