Ajouter un nouveau client
- Allez dans Clients.
- Cliquez sur Ajouter dans la barre noire.
- Remplissez les Informations générales. Une adresse e-mail correcte est importante : elle sert pour les confirmations de réservation, les invitations et la communication.
- Si le client doit avoir une adhésion, ajoutez-la après avoir enregistré le profil.
- Vous pouvez ajouter le client à un groupe.
- Cliquez sur Enregistrer.
Champs d'information client
Un profil client peut inclure :
- Informations personnelles : nom, e-mail, téléphone, téléphone portable, date de naissance, genre
- Adresse : rue, ville, code postal, pays, nationalité
- Informations entreprise : nom de l'entreprise, personne de contact, numéro d'organisation, numéro de TVA
- Adresse de facturation : adresse de facturation distincte si elle diffère de l'adresse principale
- Informations du tuteur : jusqu'à deux tuteurs avec nom, e-mail et téléphone (pour les mineurs)
- Numéro personnel : numéro d'identification national (le format dépend des paramètres pays de l'établissement)
Numéro de client
Chaque client reçoit automatiquement un numéro de client unique. Le numéro augmente de 1 pour chaque nouveau client. Par exemple, si vous avez 100 clients, le prochain sera le numéro 101.
Les numéros de client sont uniques à votre établissement et ne peuvent pas être modifiés.
Liaison automatique
Quand vous ajoutez un client, le système vérifie s'il existe un utilisateur MATCHi avec un e-mail et un nom correspondants. Si c'est le cas, le profil client est automatiquement lié au compte utilisateur (indiqué par le Green M).