Oprettelse af en kreditnota
En kreditfaktura har et negativt beløb og repræsenterer penge, der skal tilbagebetales til kunden. Du kan oprette kreditfakturalinjer på samme måde som almindelige linjer.
Sådan opretter du den
- Opret en fakturalinje, som du normalt ville (fra Kunder, Fakturering eller en anden sektion).
- I feltet Pris skriver du et negativt beløb ved at tilføje en bindestreg foran tallet (f.eks. "-100").
Hvad sker der, når du opretter fakturaer
Når du opretter fakturaer fra dine fakturalinjer, kan du vælge at:
- Inkluder negative linjer – kreditten anvendes med det samme og opretter en faktura, hvor kunden får penge tilbage.
- Gem til senere – behold kreditlinjen til fremtidig brug. Næste gang du opretter en debetfaktura for den kunde, fratrækkes kreditlinjen fra totalen.
At gemme kreditlinjer til senere er nyttigt, når du vil modregne en fremtidig opkrævning i stedet for at udstede en separat refusionsfaktura.
Annullering af en faktura
For at annullere eller kassere en faktura eller fakturakladde går du til Administration > Fakturering, vælger fakturaen fra listen og klikker Vælg handling > Annuller.
Hvis du har en integration med Fortnox, skal fakturaen først annulleres i Fortnox. Klik derefter på fakturaen i MATCHi, så opdateres fakturaen til status Kasseret.
For at finde dine kasserede fakturaer ændrer du statusfilteret til Kasseret og klikker Filtrer.