Slik legger du til en kunde i en gruppe

Legge til kunder i grupper

Grupper kan brukes til å segmentere kunderregisteret ditt for filtrering, meldinger, fakturering og prisformål. Det finnes flere måter å legge til kunder i grupper.

Fra kundeprofilen

1. Gå til Kunder og åpne kundens profil.
2. Finn seksjonen Grupper på profilen.
3. Klikk på legg til-knappen for å legge kunden til en gruppe.
4. Velg gruppen fra listen og bekreft.

Fra kundelisten (masseoppdatering)

1. Gå til Kunder.
2. Bruk filtrene for å finne kundene du vil legge til.
3. Velg kundene (huk av i avkrysningsboksene).
4. Klikk på Velg handling > Legg til i gruppe.
5. Velg en eller flere grupper.
6. Bekreft for å legge alle valgte kunder til de valgte gruppene.

Fjerne kunder fra grupper

Fra kundeprofilen

Åpne kundens profil, finn gruppen og klikk på fjern-knappen.

Fra kundelisten (masseoppdatering)

1. Gå til Kunder.
2. Velg kundene du vil fjerne fra en gruppe.
3. Klikk på Velg handling > Fjern fra gruppe.
4. Velg gruppene du vil fjerne fra og bekreft.