Wie du einen Kunden zu einer Gruppe hinzufügst

Kunden zu Gruppen hinzufügen

Gruppen können verwendet werden, um dein Kundenverzeichnis für Filter-, Nachrichten-, Rechnungsstellungs- und Preiszwecke zu segmentieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kunden zu Gruppen hinzuzufügen.

Aus dem Kundenprofil

1. Gehe zu Kunden und öffne das Profil des Kunden.
2. Finde den Bereich Gruppen im Profil.
3. Klicke auf Hinzufügen, um den Kunden zu einer Gruppe hinzuzufügen.
4. Wähle die Gruppe aus der Liste aus und bestätige.

Aus der Kundenliste (Massenbearbeitung)

1. Gehe zu Kunden.
2. Verwende die Filter, um die Kunden zu finden, die du hinzufügen möchtest.
3. Wähle die Kunden aus (aktiviere die Kontrollkästchen).
4. Klicke auf Aktion auswählen > Zu Gruppe hinzufügen.
5. Wähle eine oder mehrere Gruppen aus.
6. Bestätige, um alle ausgewählten Kunden zu den gewählten Gruppen hinzuzufügen.

Kunden aus Gruppen entfernen

Aus dem Kundenprofil

Öffne das Kundenprofil, finde die Gruppe und klicke auf Entfernen.

Aus der Kundenliste (Massenbearbeitung)

1. Gehe zu Kunden.
2. Wähle die Kunden aus, die du aus einer Gruppe entfernen möchtest.
3. Klicke auf Aktion auswählen > Aus Gruppe entfernen.
4. Wähle die Gruppen aus, aus denen entfernt werden soll, und bestätige.