Kunden zu Gruppen hinzufügen
Gruppen können verwendet werden, um dein Kundenverzeichnis für Filter-, Nachrichten-, Rechnungsstellungs- und Preiszwecke zu segmentieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kunden zu Gruppen hinzuzufügen.
Aus dem Kundenprofil
- Gehe zu Kunden und öffne das Profil des Kunden.
- Finde den Bereich Gruppen im Profil.
- Klicke auf Hinzufügen, um den Kunden zu einer Gruppe hinzuzufügen.
- Wähle die Gruppe aus der Liste aus und bestätige.
Aus der Kundenliste (Massenbearbeitung)
- Gehe zu Kunden.
- Verwende die Filter, um die Kunden zu finden, die du hinzufügen möchtest.
- Wähle die Kunden aus (aktiviere die Kontrollkästchen).
- Klicke auf Aktion auswählen > Zu Gruppe hinzufügen.
- Wähle eine oder mehrere Gruppen aus.
- Bestätige, um alle ausgewählten Kunden zu den gewählten Gruppen hinzuzufügen.
Kunden aus Gruppen entfernen
Aus dem Kundenprofil
Öffne das Kundenprofil, finde die Gruppe und klicke auf Entfernen.
Aus der Kundenliste (Massenbearbeitung)
- Gehe zu Kunden.
- Wähle die Kunden aus, die du aus einer Gruppe entfernen möchtest.
- Klicke auf Aktion auswählen > Aus Gruppe entfernen.
- Wähle die Gruppen aus, aus denen entfernt werden soll, und bestätige.