Een nieuwe klant toevoegen
- Ga naar Klanten.
- Klik op Toevoegen in de zwarte balk.
- Vul de Algemene informatie in. Een correct e-mailadres is belangrijk – dit wordt gebruikt voor boekingsbevestigingen, uitnodigingen en communicatie.
- Als de klant een lidmaatschap moet hebben, voeg dit toe na het opslaan van het profiel.
- Je kunt de klant toevoegen aan een groep.
- Klik op Opslaan.
Klantgegevensvelden
Een klantprofiel kan het volgende bevatten:
- Persoonlijke gegevens – naam, e-mail, telefoon, mobiel, geboortedatum, geslacht
- Adres – straat, stad, postcode, land, nationaliteit
- Bedrijfsgegevens – bedrijfsnaam, contactpersoon, organisatienummer, BTW-nummer
- Factuuradres – apart factuuradres als dit verschilt van het hoofdadres
- Voogdijgegevens – maximaal twee voogden met naam, e-mail en telefoon (voor minderjarigen)
- Persoonsummer – nationaal ID-nummer (formaat hangt af van de landinstellingen van de venue)
Klantnummer
Elke klant krijgt automatisch een uniek klantnummer toegewezen. Het nummer stijgt met 1 voor elke nieuwe klant. Als je bijvoorbeeld 100 klanten hebt, wordt het volgende nummer 101.
Klantnummers zijn uniek binnen je venue en kunnen niet worden gewijzigd.
Automatische koppeling
Wanneer je een klant toevoegt, controleert het systeem of er een bestaande MATCHi-gebruiker is met hetzelfde e-mailadres en dezelfde naam. Als deze wordt gevonden, wordt het klantprofiel automatisch gekoppeld aan het gebruikersaccount (weergegeven door de Groene M).