Asiakkaan lisääminen ryhmään

Asiakkaiden lisääminen ryhmiin

Ryhmiä voidaan käyttää asiakasrekisterin segmentointiin suodatusta, viestintää, laskutusta ja hinnoittelua varten. Asiakkaita voi lisätä ryhmiin useilla tavoilla.

Asiakasprofiilista

1. Siirry kohtaan Asiakkaat ja avaa asiakkaan profiili.
2. Etsi Ryhmät-osio profiilista.
3. Klikkaa lisäyspainiketta lisätäksesi asiakkaan ryhmään.
4. Valitse ryhmä listasta ja vahvista.

Asiakaslistasta (joukkotoiminto)

1. Siirry kohtaan Asiakkaat.
2. Käytä suodattimia löytääksesi lisättävät asiakkaat.
3. Valitse asiakkaat (merkitse valintaruudut).
4. Klikkaa Valitse toiminto > Lisää ryhmään.
5. Valitse yksi tai useampi ryhmä.
6. Vahvista lisätäksesi kaikki valitut asiakkaat valittuihin ryhmiin.

Asiakkaiden poistaminen ryhmistä

Asiakasprofiilista

Avaa asiakkaan profiili, etsi ryhmä ja klikkaa poistopainiketta.

Asiakaslistasta (joukkotoiminto)

1. Siirry kohtaan Asiakkaat.
2. Valitse asiakkaat, jotka haluat poistaa ryhmästä.
3. Klikkaa Valitse toiminto > Poista ryhmästä.
4. Valitse ryhmät, joista poistetaan, ja vahvista.